Производственные и операционные расходы
Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Расходы на добычу углеводородов | 83 602 | 98 095 | 106 765 | 111 837 | 112 840 | 0,9 |
₽ / т н. э. | н. д. | н. д. | 1 782 | 1 767 | 1 726 | (2,3) |
$ / барр. н. э.Пересчет в доллары США произведен по среднему курсу за период. | н. д. | н. д. | 3,63 | 4,13 | 3,76 | (9,0) |
Дочерние компании на территории Российской Федерации | 63 955 | 72 854 | 80 392 | 85 898 | 85 135 | (0,9) |
₽ / т н. э. | н. д. | н. д. | 1 647 | 1 653 | 1 579 | (4,5) |
$ / барр. н. э. | н. д. | н. д. | 3,35 | 3,86 | 3,44 | (10,9) |
В том числе: расходы на добычу по зрелым месторождениям | 57 271 | 61 225 | 65 960 | 67 923 | 61 114 | (10,0) |
₽ / т н. э. | 1 472 | 1 582 | 1 692 | 1 812 | 1 757 | (3,0) |
$ / барр. н. э. | 5,22 | 3,54 | 3,44 | 4,24 | 3,82 | (9,9) |
расходы на добычу по новым месторождениям | 6 684 | 11 629 | 14 432 | 17 975 | 24 021 | 33,6 |
₽ / т н. э. | н. д. | н. д. | 1 470 | 1 242 | 1 256 | 1,1 |
$ / барр. н. э. | н. д. | н. д. | 2,99 | 2,90 | 2,73 | (5,9) |
Дочерние компании за пределами Российской Федерации (включая СРП) СРП – соглашение о разделе продукции. | 4 323 | 9 426 | 9 655 | 8 381 | 9 311 | 11,1 |
₽ / т н. э. | н. д. | н. д. | 4 144 | 3 059 | 2 975 | (2,7) |
$ / барр. н. э. | н. д. | н. д. | 8,43 | 7,15 | 6,47 | (9,5) |
Совместные операции | 15 324 | 15 815 | 16 718 | 17 558 | 18 394 | 4,8 |
₽ / т н. э. | 1 691 | 1 787 | 1 924 | 2 061 | 2 232 | 8,3 |
$ / барр. н. э. | 6,01 | 4,00 | 3,92 | 4,82 | 4,86 | 0,8 |
Расходы на переработку | 46 222 | 53 549 | 53 132 | 55 318 | 58 919 | 6,5 |
Расходы на переработку нефти на НПЗ дочерних компаний | 26 510 | 30 724 | 30 619 | 31 191 | 32 251 | 3,4 |
₽/т | 765 | 882 | 893 | 966 | 920 | (4,8) |
$/барр | 2,72 | 1,97 | 1,82 | 2,26 | 2,00 | (11,5) |
Расходы на переработку нефти на НПЗ совместных предприятий По совместным предприятиям указана стоимость услуг процессинга. | 14 145 | 14 648 | 12 453 | 12 259 | 12 496 | 1,9 |
₽/т | 1 602 | 1 778 | 1 639 | 1 568 | 1 590 | 1,4 |
$/барр | 5,69 | 3,98 | 3,34 | 3,67 | 3,46 | (5,7) |
Расходы на производство масел и фасованной продукции | 5 567 | 8 177 | 10 060 | 11 868 | 14 172 | 19,4 |
Расходы на транспортировку до нпз | 26 234 | 27 541 | 29 561 | 29 265 | 32 950 | 12,6 |
Прочие операционные расходы | 15 653 | 35 082 | 12 404 | 20 110 | 23 909 | 18,9 |
Итого | 171 711 | 214 267 | 201 862 | 216 530 | 228 618 | 5,6 |
Расходы на добычу углеводородов включают в себя затраты на сырье и материалы, обслуживание и ремонт оборудования, используемого для добычи углеводородов, расходы на оплату труда, горюче-смазочные материалы (ГСМ) и электроэнергию, затраты на мероприятия по увеличению нефтеотдачи и прочие подобные расходы на добывающих предприятиях Группы.
Снижение удельных операционных расходов на добычу углеводородов по дочерним компаниям на территории Российской Федерации на 4,5 % год к году (в рублях на тонну нефтяного эквивалента) в основном обусловлено снижением расходов по зрелым месторождениям. Последние снизились на 3,0 % год к году в результате оптимизации расходов:
- остановки низкорентабельного фонда скважин (малодебитный и высокообводненный);
- снижения активности геолого-технических мероприятий (ГТМ).
Снижение удельных операционных расходов на добычу углеводородов по дочерним компаниям за пределами Российской Федерации (в долларах на баррель нефтяного эквивалента) на 9,5 % год к году обусловлено ростом добычи в Ираке. Рост удельных операционных расходов на добычу углеводородов по совместным операциям на 8,3 % год к году в основном обусловлен снижением объемов добычи в условиях ограничения ОПЕК.
Расходы на переработку нефти на нефтеперерабатывающих заводах дочерних компаний включают в себя затраты на сырье и материалы, обслуживание и ремонт оборудования, расходы на оплату труда и электроэнергию и прочие подобные расходы.
Удельные операционные расходы на переработку нефти на НПЗ дочерних компаний снизились на 4,8 % год к году в связи с:
- ростом объема производства;
- выполнением мероприятий по сокращению затрат (техническое перевооружение установок, оптимизация затрат на присадки и энергоресурсы).
Удельные операционные расходы на переработку нефти на НПЗ совместных предприятий выросли на 1,4 % год к году в связи с ростом затрат на процессинг (ввод новых установок, рост затрат на природный газ).
Рост расходов на производство масел на 19,4 % год к году обусловлен увеличением объемов производства, улучшением ассортимента в пользу премиальных масел, а также ростом стоимости покупных материалов (в том числе присадок). Рост расходов на транспортировку до НПЗ на 12,6 % год к году обусловлен в основном ростом объемов поставки нефти на НПЗ. Рост прочих операционных расходов год к году связан с ростом прочей выручки.
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы включают в себя сбытовые расходы, расходы розничной сети Группы, вознаграждения и оплату труда (за исключением вознаграждений и оплаты труда на добывающих дочерних обществах и собственных НПЗ), социальные выплаты, страхование, юридические, консультационные и аудиторские услуги, прочие расходы.
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы выросли на 7,7 % год к году вследствие:
- роста коммерческих расходов вследствие роста премиальных продаж;
- роста расходов по иностранным дочерним обществам в результате ослабления курса рубля.
Транспортные расходы
Транспортные расходы включают затраты на доставку нефти и нефтепродуктов до конечного покупателя. Такие затраты состоят из транспортировки по трубопроводу, морского фрахта, железнодорожных перевозок, погрузочно-разгрузочных работ и прочих транспортных затрат. Транспортные расходы увеличились на 3,7 % год к году вследствие роста реализации нефтепродуктов.
Износ, истощение и амортизация
Износ, истощение и амортизация включают истощение нефтегазовых активов, амортизацию прочих основных средств и обесценение нефтегазовых активов. Рост расходов по износу, истощению и амортизации на 24,4 % год к году связан с увеличением стоимости амортизируемых активов вследствие реализации инвестиционной программы и ростом добычи на Новопортовском и Приразломном месторождениях, а также в Ираке.
Налоги
Виды налога | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Налог на добычу полезных ископаемых | 236 027 | 256 477 | 237 300 | 329 579 | 487 492 | 47,9 |
Акциз | 84 184 | 68 358 | 112 102 | 128 229 | 126 779 | (1,1) |
Взносы по социальному страхованию | 11 886 | 15 599 | 18 530 | 20 433 | 22 113 | 8,2 |
Прочие налоги | 11 479 | 12 711 | 13 199 | 14 028 | 16 400 | 16,9 |
Итого | 343 576 | 353 145 | 381 131 | 492 269 | 652 784 | 32,6 |
Налоги (за исключением налога на прибыль) выросли на 32,6 % год к году. В частности, рост расхода по НДПИ на 47,9 % обусловлен ростом цен на нефть и повышением корректирующего коэффициента. Снижение расхода по акцизам на 1,1 % обусловлено снижением ставок по акцизам с июня 2018 г.